石家庄小程序开发 这场大歇工, 正在煽动全世界神经
发布日期：2024-07-29 16:05 点击次数：131
出品|虎嗅科技组石家庄小程序开发
作家|丸皆山
头图|视觉中国
“只消我还辞世，三星就不会允许工会的存在。”
在三星首创东谈主李秉喆说完这句话的45年后，三星的工会不仅作念了起来，何况还准备向资方发起一场绝地反击。
7月8日，三星电子旗下的“世界三星电子工会”书记发动歇工总动员，共有向上6500东谈主冒着大雨在位于京畿谈的三星工场门前抗议，条目对合座职工涨薪，并调整绩效奖金的计量轨范。
由于莫得获取集团层面的复兴，只是两天后，7月10日，世界三星电子工会决定启动无穷期歇工。工会主席孙宇慕（音译）暗意，“本次大歇工的目的即是要中断分娩。”
这场大歇工也雷同牵涉着部分国内从业者的神经。
一位DRAM经销商向虎嗅暗意，“暂未收到来自三星的报价更新，拿货也比较清醒，但同业们皆暗意会密切温煦这次歇工，一朝有风吹草动，可能会激发新一轮的囤货潮。”
永久以来，三星以消费电子居品被专家所熟知，而在这层外套之下，三星另一个身份雷同无法被暴虐——全球最大存储芯片公司。凭据Omida的统计数据，昨年四季度三星电子在DRAM和NANDFlash阛阓的占有率别离高达45.5%和36.6%。
简便来说，三星振动一下翅膀，真是不错在存储行业掀翻一场飓风。
而这次“振翅”，恰是进展分娩存储芯片的DS（半导体作事）部门牵头完成的。凭据韩联社的报谈，在初次参加歇工的6500东谈主中，有5211东谈主任职于半导体拓荒、制造及研发岗亭，后续跟着事态的发酵，参与东谈主数可能会接续增多。
在此配景下，三星电子若是处于永久歇工的现象，不搁置会影响到存储芯片在全球范围内的供给。
值得一提的是，就在大歇工发生的一个月前，三星电子暗意要全力押注HBM（高带宽内存）芯片——这种由大模子海量算力需求催生出的存储芯片，现时已成为AI作事器的标配。
而三星电子工会也深知“擒贼先擒王”的意旨，在大歇工启动后，特地强调要号令分娩HBM芯片的平泽工场的一线职工们走出厂房，一同歇工。
一场事关存储与AI行业的危境，似乎在逐步走向失控。
苦日子熬往时，却等来了大歇工？
本色上，可能就连三星电子的照看层皆不曾念念到，公司历史上的初次大歇工，会发生在这个时间点上。
因为当下存储行业正处于上升周期，何况其幅度之强，不错说是往时十余年皆未尝出现过。
这里需要先补充个配景，存储芯片行业，一直皆有着极强的周期属性。上一轮下行周期简略出现时2021年年底，彼时由于结尾需求紧缩，近似云厂商膨大放缓，阛阓启动出现严重的供大于求，紧接着即是存储颗粒勾搭8个季度的价钱下落，令各厂商叫苦不迭。
以三星2023年财报为例，全年营收为258.9万亿韩元（约合1.36万亿东谈主民币），同比下降14.33%；全年净利润15.5万亿韩元（约合东谈主民币814亿元），同比下滑72.17%，创下三星电子往时12年来最差利润理会。
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在这其中，三星的DS部门（半导体治理决策）创记录地亏欠了14.88万亿韩元（约合东谈主民币781亿元），这险些与集团全年净利润十分。
尽管三星DS部门的问题主要归罪于行业下行周期，但如斯拖后腿的理会照旧让集团高层愤怒，除更换部门进展东谈主外，还史无先例地将全部门的绩效激励奖金的预期支付比例调整为0%。
如斯激进的作念法，也为背面的大歇工埋下伏笔，而确切刺破三星电子劳资相关的，却是这一轮AI波浪的爆发。
从昨年启动，全球范围内作事器出货量激增，AI作事器出货占比执续扩大，短时间内铺张了上轮周期中厂商积压的库存，让DRAM与NANDFlash颗粒的供给端出现缺口。
同期，AI作事器从头燃烧了HBM芯片阛阓。之是以说是“从头燃烧”，是因为HBM芯片其实并不是什么新的技艺居品。早在2013年，SK海力士就曾推出过专为高端游戏显卡打造的HBM芯片，但在游戏场景中，传统的GDDR4/5显存颗粒照旧不错昌盛，工艺复杂、造价端淑的HBM芯片显得有些“多余”了。
而跟着高性能计较卡对显存带宽的条目一再擢升，HBM芯片启动从头回到东谈主们的视线中。
这些由AI规模催生出的硬件需求，让存储行业在短时间内完成了一次丽都的“V形回转”，凭据Gartner的统计数据，2024年全球存储行业阛阓限制将同比增长66.3%。
手脚全球最大存储芯片厂商，三星天然亦然在本年赚的盆满钵满。
联接此前发布的一季报与事迹预报，三星电子本年一季度交易利润达到6.6万亿韩元（约合348亿东谈主民币），同比剧增931.25%；二季度交易利润高达10.4万亿韩元（约合549亿东谈主民币），同比骤增1452.24%。
一切似乎皆在向好的方针发展，直到上半年职工奖金披发。
凭据以往的传统，三星电子在每年7月份会为职工披发一次“半年度奖金”，最高十分于职工单月工资的100%，但本年存储芯片部门的最高比例被设限在75%，而晶圆代工和LSI业务的比例则被设限在37.5%。
这顺利引爆了职工们的怒气。他们的逻辑很简便：往时行业下行时，奖金预付付比例被降到0%，寰球高慢共克时艰。如今行业插足上升周期，公司事迹暴增，但奖金比例照旧要低于往年，这是不管怎样皆无法摄取的。
于是，一场史上最大歇工行径，石家庄小程序开发如斯戏剧性地发生在了行业爆发之时。
三星的极限，可能只消两周
很难评价三星电子在事迹暴涨后，裁汰职工们奖金比例的作念法。
一位业界分析东谈主士向笔者暗意，“有一种可能性是，三星电子现时处于‘蓄水阶段’，确保HBM产线能够在今明两年奏凯扩产，因此特意压缩本钱。”
但三星电子的职工昭着不会招供这种说法，在大歇工启动后，工会成员先是对准了一座8英寸晶圆厂，这条年头较久的产线自动化进程偏低，愈加依赖于东谈主力，工会也的确让这条产线出现了“一些问题”。
不外，鉴于这条产线主要分娩相对传统的LPDDR内存，三星电子并莫得向外界就歇工问题作念出复兴。
随后，工会又把眼神锁定在了分娩HBM芯片的平泽工场，这让公司照看层无法再视而不见。
凭据韩联社的报谈，三星电子方面在7月10日向媒体暗意，“HBM产线自动化进程较高，歇工行径不会影响平时的分娩。”
但如斯大限制的歇工行径，真是毫无影响吗？
虎嗅就晶圆厂的分娩问题向多方伸开求证，均暗意三星电子的分娩不成能不受到影响，这跟自动化水平无关。
一位国内某晶圆厂高管向笔者诠释，“芯片制造中有个QTime的意见，即工序之间的最小时间或是最大时间，比如在沿途工艺必须要在30分钟内完成，向上这个时间晶圆名义可能会过度氧化，导致整批居品全部报废。”
“芯片制造的QTime是在试分娩步地中，按照轨范班组东谈主员制定的，而非产线能开动的最低东谈主手。”这位高管补充谈，即便因为工场自动化进程再高，也无法忽略东谈主员减少的问题。
更为进攻的小数是，高端芯片制造中全历程波及上千谈工序，任何一个问题皆可能引起链式响应。
一位晶圆厂工艺研发总监向笔者暗意，不同于产线工东谈主的“三班倒”，晶圆厂里的拓荒维修工程师频繁皆是24小时待命，但每种拓荒对应的磨真金不怕火东谈主员可能只消一到两位。
这位研发总监向笔者设念念了一个场景：比如在扩短工序中，扩散炉接连发生故障，而维修工程师无法到岗，那就只可寄但愿于让拓荒供应商提供维持，在维修的同期对诸如温度、压力、真空度打算的关节参数进行调试，即便维修驱散后，还需要用一周的时间从头作念流片考证。
在这时间，整条产线将十足处于停工现象，待加工的居品和原料只可放在安全站点中存放，损失不成测度。
“我个东谈主的教授是，若是拓荒磨真金不怕火工程师离岗，产线停摆时间不会向上两周。”这位研发总监向笔者暗意。
天然，在这种关节岗亭上，三星简略率照旧会念念尽一切办法，保证他们不会卷入到歇工中。
AI芯片，危？
由于现时尚无法得知这次歇工波及的具体范围，行业分析东谈主士以为，现时还无法就本年存储芯片的供给端给出判断。
考虑到这次“无穷期歇工”刚刚启动，或然咱们不错作念个假定，若是三星电子的存储芯片分娩真是遭到中断，会对这家公司及行业带来何种影响？
小程序开发当先不错细目的是，三星将简略率在与SK海力士的较量中败下阵来。
自本年龄首，三星电子的DS部门一直试图凭借HBM芯片打入英伟达供应链中，后者在高性能计较卡上HBM芯片现时由SK海力士独供。
这块肥肉让三星垂涎已久。
有外媒曾对H100芯片的物料本钱进行过测算：在这块BOM（详尽硬件本钱）为3000好意思元的芯片中，HBM芯片的价钱要占去一半。
凭据摩根大通的预测，2024年三星电子与SK海力士的市占比预测别离为44%和48%。这样一双比，二者的差距似乎并不昭着，但由于SK海力士拿下了英伟达高计较卡的订单，其一季度毛利率飙升到39%，远高于三星电子（19.2%）。
三星曾谋划用技艺愈加先进的HBM3E拿下英伟达的订单，坊间甚而一度传言三星照旧通过了后者的技艺认证，但为止现时，英伟达仍处于不雅望现象。
“关于英伟达这种芯片IP大厂来说，比较于技艺上风，他们更垂青供应链的清醒。”国内某晶圆厂高管向笔者暗意，在经验这次大歇工事件后，英伟达在与三星的互助上可能会愈加严慎。
而关于全球芯片行业，乃至AI行业来说，三星这次无穷期歇工注定是个值得警觉的信号。
当先，现时全球存储芯片价钱飞腾的水平，在一定进程上照旧启动阻拦卑劣需求。
一位DRAM经销商也向笔者暗意，“现时三星原厂DRAM的价钱与昨年低点比较，照旧差未几飞腾50%，好多厂商在采购上照旧一再缩减需求。”
此时发生大限制歇工事件，使供应链的不清醒性加重，简略率会让存储芯片的价钱接续走高。
此外，现时阛阓关于HBM芯片的需求只增不减，同期行业产能早已处于满载现象。在本年一季报发布后的电话会议上，三星电子和SK海力士均暗意自家在2024年的HBM产能均已排满。
另一家存储芯片巨头好意思光天然书记要扩产HBM产能，但至少要到来岁才能结束，上述三者在HBM的阛阓份额为100%。也即是说，若是三星HBM产线的分娩遭到中断，那么行业中根底莫得冗余的产能能够补充缺口。
这例必会导致权衡居品价钱的进一步飞腾，凭据IDC的统计数据，往时一年，HBM芯片的价钱照旧飞腾了五倍，若是因为产能缺口导致HBM芯片价钱接续飞腾，还有若干AI从业者高慢为其买单，这需要打个问号。
为止发稿时石家庄小程序开发，三星的大歇工仍在接续。